기업분석53 [휠라홀딩스] 2Q22 Review 주식은 어렵다 상반기 실적을 보니 본업에 실적 개선이 절실해 보인다. 처음 휠라홀딩스를 투자한 계기가 가지고 있는 자회사(아쿠쉬네트)대비 낮은 밸류에이션이 투자의 포인트였다. 개인적으로는 크게 휠라홀딩스를 보는 시각이 크게 달라지지는 않았다. 2분기 실적을 살펴보면 글로벌 인플레이션 및 경기침체 우려에도 불구하고 아쿠쉬네트는 양호한 실적을 시현하며 전사 이익을 방어하는데 큰 역활을 하고 있다. 이에 반하여 휠라 본업에 대한 시장의 평가는 여전히 물음표인듯하다. 각 사 보고서를 한줄로 요약하면 "양호한 실적의 아쿠쉬네트와 본업에서 부진한 휠라"이다 모든 증권사 모두 상반기 대비 하반기 실적이 떨어질 것을 예측하고 있다. 상반기 영업이익이 3,212억인데 연간은 최대 5,210억 하반기 실적이 급감하는 시나.. 2022. 8. 19. [한국금융지주] '22 2Q 실적리뷰 증권사가 뉴스에 나오는게 흔한 일은 아니라 이런걸로 주목받는건 원하던 바는 아니지만 무플보단 악플이죠 '내가 원한건 이런게 아닌데..'라면 2분기 실적리뷰이다. http://news.tf.co.kr/read/economy/1957445.htm 한투증권, 공매도+전산장애 '2콤보'…정일문 대국민 사과까지 "무거운 책임 통감…반드시 개선하겠다"정일문 한국투자증권 대표이사 사장은 9일 시스템 전산 장애와 관련, 대국민 사과에 나섰다. /이선화 기자[더팩트｜윤정원 기자] 한국투자증.. news.tf.co.kr 2분기 실적은 예상했던데로 쇼크다. 주식시세도 쇼크다 워낙 작년부터 증권사 실적들이 좋아서 뭘해도 쇼크지만 한투도 벗어나지는 못하였다. 한줄 요약은 금리 및 환율 급등으로 인한 대규모 평가 손실 발생이다... 2022. 8. 12. [네패스아크] 여전히 잘하고 있어 네패스아크의 2분기 영업 잠정실적이 발표 되었다. 결과는 영업이익에서 컨센의 못 미쳤지만 가장 주의깊게 보고있는 매출에서는 시장의 기대를 충족시켰다. 이러면 주가가 올라갈만하도 한데 전혀 움직임이 없는 거 보니 반도체 투심이 얼마나 바닥인지 피부로 느껴진다. 호재는 둔감하게 악재는 민감하게 "물려도 반도체의 물려라"라는 말은 이제 고조선시대 격언이 된거 같다. 최근 네패스아크 분기 실적을 보면 매출액면에서는 컨센서스를 달성하고 있고 증가율도 예측한데로 잘 흘러가고 있다. 구 분 2021/06 2021/09 2021/12 2022/03 2022/06 매출액 261 301 337 371 414 매출,판관비 196 221 262 300 327 영업이익 65 80 75 71 87 - 영업이익율 25% 27% 2.. 2022. 8. 10. [한샘] 내일의 태양은 뜰거야...아마도 다행히다 적자는 아니다.. 내심 적자가 주는 의미가 매우 크기 때문에 적자만 아니라서 다행이지만 그래도 실적을 까보니 안아픈건 아니다. 중간배당도 실시할 수 있고, 정말 적자로 가면 안된다. B2B 매출이 좀 늘지 않을까 했던 작은 바램도 저 멀리 개나 줘버렸다. 업계 1위(?)인지 모르겠지만 매출의 크기가 기업가치의 큰 영향을 주지만 현재 시장은 단순 매출크기만으로 좋은 가치를 부여하지 않는다. 다른 가구주 대비 분명히 좋은 멀티풀를 받고 있다. 업계 1위 가구와 리모델링 등 장점으로..하지만 점점 희석되어 간다. 가장 걱정이 되었던 비용 중 매출원가는 생각했던거 보다 나은 성과였다. 하지만 이는 매출 감소에 따른 비싼 재고의 미소진으로 보여진다. 2분기 재고를 살펴봐야겠지만 아직 비싼 재고가 소진이 .. 2022. 8. 8. [DL]기업분석 DL에 처음 관심을 가지게 된거는 21년 크레이튼 인수 뉴스를 접하고 나서였다. 규모가 좀 되는 딜이였는데 하는 일과 접점이 있어서 조금 관심있게 보았다. 그리고 사실 회사 일도 좀 바쁘고 좀 귀찮아서(직장인의 한계이다.) 걍 두고 있다가 최근 실적 발표를 보고 한번 살펴보려고 한다. 주요 참고 자료는 서울대학교투자연구회 SMIC에서 분석한 글을 주로 참고했습니다. http://snusmic.com/ Home - SMIC SMIC makes Value SMIC는 가치를 발견합니다 About us Research 연간 40여개의 리서치 보고서 공개 누적 600개를 넘어서는 개별 종목 분석 리포트 광범위한 산업 커버리지 다양한 산업군에 걸친 포괄적인 커 snusmic.com 1. 개요 알시다시피 DL은 사업.. 2022. 8. 4. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 11 다음 728x90 반응형
